زقیام | عمومی
دسته: فرابورس
1403/07/26
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
نماد زقیام نمایندگی از شرکت کشت و دام قیام اصفهان دارد. این شرکت در زمینه تولید و فرآوری محصولات دامی و به ویژه تولید شیر فعالیت می‌کند.
در یک نگاه:
| زقیام در یک نگاه (1403/07/17) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | کشت و دام قیام اصفهان |
| سال مالی | 1403/12/29 | |
| صنعت | زراعت و خدمات وابسته | |
| بازار | اول فرابورس | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 6,897,079 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 2,347 | |
| میزان صادرات | 0% | |
| سهامداران اصلی (%) | شركت گسترش كشاورزي ودامپروري فردوس پارس (44%) | |
| بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي (32%) | ||
| شناوری سهم (%) | 22% | |
| محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | شیر (95%) |
| مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | ذرت (35%) | |
| کنجاله (15%) | ||
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 586 |
| DPS در سال 1402 (ریال) | 450 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 21% | |
| 1401: 17% | ||
| 1400: 13% | ||
| 1399: 15% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 2 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 1.6 | |
| P/E | P/E (ttm) | 5.8 |
| P/E (تحلیلی 1403) | 5.6 | |
نکات مهم:
| نکات مهم ... |
| شرکت کشت و دام قیام اصفهان بصورت شرکت سهامی خاص در سال 1372 تأسیس شد و در سال 1380 به سهامی عام تبدیل شد و از اواخر سال 1395 در بین شرکتهای بازار سرمایه فرابورس قرار گرفت. در حال حاضر شرکت کشت و دام قیام اصفهان جز شرکتهای فرعی شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس است و واحد نهایی گروه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می باشد. |
| بیش از 90 درصد از درآمد شرکت از محل فروش شیر میباشد |
| متوسط دام دوشا شرکت در دو سال گذشته 5061 راس بوده است |
| متوسط تولید شیر هر راس دام در دو سال گذشته 43 کیلو بوده است |
| شرکت دارای دو واحد در به نام های قیام و ایوان میباشد که 4500 راس در قیام و 500 راس در ایوان دارد |
| شرکت دارای یک طرح توسعه 650 راسی در واحد قیام اصفهان میباشد که طبق برآوردهای شرکت در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید و با این طرح طرفیت تولید شیر شرکت به 85 هزار تن خواهد رسید |
| فروش گوساله نر بر اساس نرخ پایه کارشناسی و عمدتاً از طریق مزایده انجام شده است. شایان ذکر اینکه افزایش ۱۳۲/۲ درصدی در مبلغ فروش گوساله نر نسبت به سال مالی ،قبل ناشی از رشد ۱۲۸/۸ درصدی نرخ فروش و افزایش ۳/۴ درصدی مقدار فروش میباشد. |
| فروش کود حیوانی بر اساس نرخ پایه کارشناسی و از طریق مزایده میباشد شایان ذکر اینکه افزایش مبلغ فروش کود حیوانی به میزان 26.8 درصد، ناشی از افزایش ۲۲/۳ درصدی نرخ فروش و رشد ۴/۵ درصدی مقدار فروش میباشد کودهای دامی در کیفیت درجه های مختلف تولید و با نرخهای متفاوت با توجه به نوع و منطقه جغرافیایی به فروش می رسد |
| خرید مواد اولیه شرکت از بازار داخلی و وارد کنندگان کالا انجام می پذیرد سهم دولتی تعیین شده برای شرکت (عمدتاً ذرت دانه ای، جو و کنجاله سویا) که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و از طریق سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی تامین می گردد، تکافوی مواد اولیه مورد نیاز شرکت را ننموده و لذا بخشی از خرید نهادههای مذکور از بازار داخلی و وارد کنندگان با نرخهای بازار براساس مصوبات کمیسیون معاملات و هیات مدیره انجام پذیرفته است. |
مفروضات:
| مفروضات اصلی | ||
| عنوان | واحد | توضیحات |
| نرخ تورم | 35% | |
| تولید شیر | 80,000 | |
| افزایش نرخ مواد اولیه | 10% | |
| افزایش نرخ شیر | 10% | |
| نرخ گندم 1402 | 175,000 | |
| نرخ گندم 1403 | 205,000 | |
| نرخ شیر 1402 | 150,000 | |
| نرخ شیر 1403 | 180,000 | |
صورت سود و زیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
| ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی | 0% | 11,927,716 | 93% | |||
| خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد | 421,572 | 3% | 217,391 | 2% | ||
| خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد | 14,052,394 | 97% | 12,480,531 | 97% | ||
| بهای تمام شده انتسابی | 0% | (11,773,179) | -92% | |||
| فروش | 14,473,966 | 100% | 12,852,459 | 100% | ||
| هزینه های تولید | (11,742,772) | -81% | (10,125,237) | -79% | ||
| هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (383,952) | -3% | (284,945) | -2% | ||
| سایر درآمدهای عملیاتی | 0 | 0% | 2,347 | 0% | ||
| سایر هزینه‌های عملیاتی | (118,022) | -1% | (100,230) | -1% | ||
| سود (زیان) عملیاتی | 2,229,220 | 15% | 2,344,394 | 18% | ||
| سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد | 1,950,351 | 13% | 1,662,238 | 13% | ||
| درامد حاصل از سرمایه گذاریها | 7,164 | 0% | 5,970 | 0% | ||
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه | 14,908 | 0% | 105,349 | 1% | ||
| هزینه‌های مالی | (33,548) | 0% | (57,471) | 0% | ||
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 4,168,095 | 29% | 4,060,480 | 32% | ||
| هزینه مالیات بر درآمد سال جاری | 0 | 0% | (126) | 0% | ||
| هزینه مالیات بر درآمد سال‌های قبل | (21,050) | 0% | (20,507) | 0% | ||
| سود خالص | 4,168,095 | 29% | 4,039,847 | 31% | ||
| سود عملیاتی هر سهم | 323 | 340 | ||||
| سود خالص هر سهم | 604 | 586 | ||||
| سرمایه | 6,897,079 | 6,897,079 | ||||
| سود سهام تقسیمی | 0 | 450 | ||||
| درصد سود تقسیمی | 77% | |||||
| قیمت | 3403 | 3403 | ||||
| P/E | 5.6 | 5.8 |
تحلیل حساسیت:
| EPS | تولید شیر | |||||||||||
| 604 | 70,000 | 72,000 | 74,000 | 76,000 | 78,000 | 80,000 | 82,000 | 84,000 | 86,000 | 88,000 | 90,000 | |
| افزایش نرخ مواد اولیه | 0 | 595 | 619 | 644 | 668 | 692 | 717 | 741 | 765 | 789 | 814 | 838 |
| 2% | 575 | 599 | 623 | 647 | 670 | 694 | 718 | 742 | 765 | 789 | 813 | |
| 4% | 556 | 579 | 602 | 625 | 648 | 672 | 695 | 718 | 741 | 764 | 787 | |
| 6% | 536 | 559 | 581 | 604 | 627 | 649 | 672 | 694 | 717 | 740 | 762 | |
| 8% | 517 | 539 | 561 | 583 | 605 | 627 | 649 | 671 | 693 | 715 | 737 | |
| 10% | 497 | 518 | 540 | 561 | 583 | 604 | 626 | 647 | 669 | 690 | 712 | |
| 12% | 477 | 498 | 519 | 540 | 561 | 582 | 603 | 624 | 645 | 666 | 686 | |
| 14% | 458 | 478 | 498 | 519 | 539 | 559 | 580 | 600 | 621 | 641 | 661 | |
| 16% | 438 | 458 | 478 | 497 | 517 | 537 | 557 | 577 | 596 | 616 | 636 | |
| 18% | 418 | 438 | 457 | 476 | 495 | 515 | 534 | 553 | 572 | 592 | 611 | |
| 20% | 399 | 417 | 436 | 455 | 473 | 492 | 511 | 529 | 548 | 567 | 586 | |
برچسب ها: