به گزارش توانآپ، شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار، با هدف مدیریت داراییهای اشخاص حقیقی و حقوقی، در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ تأسیس شد. این شرکت به عنوان یکی از نهادهای معتبر در حوزه سرمایهگذاری، علاوه بر تمرکز بر ارائه خدمات سبدگردانی اختصاصی، در حال حاضر مدیریت سه صندوق سرمایهگذاری متنوع را نیز بر عهده دارد. در ادامه، به معرفی این صندوقها و بررسی عملکرد آنها خواهیم پرداخت.
۱. صندوق سرمایهگذاری ارزش آفرین بیدار
صندوق ارزشآفرین بیدار، نخستین صندوق این مجموعه است که از نوع صندوقهای سهامی بوده و فعالیت خود را از تیرماه ۱۳۹۹ آغاز کرده است. هدف این صندوق جذب سرمایهگذاران ریسکپذیر است. در یک سال اخیر، خالص ارزش داراییهای این صندوق با جهشی ۸۳ درصدی به مرز ۱۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.
بیشترین سهم از پرتفوی صندوق، به میزان ۹۰ درصد، به بازار سهام و به ویژه گروههای «محصولات شیمیایی»، «شرکتهای چندرشتهای صنعتی» و «فلزات اساسی» اختصاص یافته است. با توجه به روند صعودی بازار سهام در یک ماه اخیر، صندوق ارزشآفرین بیدار موفق به کسب حدود ۲۱ درصد بازدهی در این مدت کوتاه شده است. انتظار میرود با تداوم تقاضا در بازار، شاهد رشد بازدهی سالانه نیز باشیم. همچنین، در افق بلندمدت، این صندوق طی حدود چهار سال فعالیت خود، بازدهی ۱۱۸ درصدی را تجربه کرده است.
۲. صندوق سرمایهگذاری سپر سرمایه بیدار
دومین صندوق این مجموعه، صندوق سپر سرمایه بیدار است که از نوع صندوقهای با درآمد ثابت قابل معامله در بورس میباشد و فعالیت خود را از شهریورماه ۱۳۹۹ آغاز کرده است. خالص ارزش داراییهای این صندوق با جهشی ۱۷۱ درصدی در یک سال اخیر از سطح ۱۵۰ هزار میلیارد ریال عبور کرده است.
میزان سهام پوشش یافته (بدون ریسک) سپر از مجموع ۱۷ درصد سهام، ۱۲ درصد و میزان سهام بدون اخذ موقعیت آپشن برابر با ۵ درصد است. بیشترین سهم از پرتفوی صندوق به ترتیب با ۴۲، ۴۰ و ۱۷ درصد به سپرده بانکی، خرید اوراق بدهی و سهام مستعد اختصاص یافته است. حاصل این استراتژی، کسب بیش از ۳۳ درصد بازدهی در ۱۲ ماه اخیر بوده که اختلاف چشمگیری با سطح بازدهی معمول صندوقهای با درآمد ثابت دارد. این صندوق طی حدود چهار سال فعالیت خود موفق به خلق ۱۶۷ درصد بازدهی شده که برای یک صندوق با درآمد ثابت عملکرد بسیار خوبی محسوب میشود.
۳. صندوق سرمایهگذاری سپرده ماندگار
سومین صندوق این مجموعه، با نام صندوق سپرده ماندگار، در گروه صندوقهای با درآمد ثابت از بهمنماه ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرده است. این صندوق با خالص ارزش داراییهای ۴۸۳ میلیارد ریالی، ۵۶ و ۳۹ درصد از پرتفوی خود را به ترتیب به اوراق بدهی و سپرده بانکی اختصاص داده است.
طی ۱۲ ماه اخیر، این صندوق موفق به کسب بیش از ۲۸ درصد بازدهی شده که در مقایسه با سود سپرده بانکی و عملکرد بسیاری از رقبا بالاتر بوده است. این عملکرد نشاندهنده توانایی بالای مدیریت سبدگردان اقتصاد بیدار در جذب منابع ریسکگریز و ارائه بازدهی مناسب به سرمایهگذاران است.
نتیجهگیری
در مجموع، عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت سبدگردان اقتصاد بیدار نشاندهنده توانمندی و کارایی این نهاد مالی در ارائه خدمات متنوع و جذاب به سرمایهگذاران است. با توجه به روندهای مثبت بازار و استراتژیهای هوشمندانه این شرکت، انتظار میرود که در آینده نیز شاهد رشد و توسعه بیشتری در زمینه مدیریت داراییها باشیم.
برای مشاهده جدول مشروح عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت سبدگردان اقتصاد بیدار، لطفاً به منابع معتبر مراجعه فرمایید. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/
تست گنجی
