تحلیل آینده بزرگترین صندوق اهرمی بورس: آیا استفاده از اهرم برای خرید به صرفه است؟

توانآپ - مینا یوسفی؛ صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی کاریزما با نماد اهرم دارای خالص ارزش دارایی ۲۰.۷ همت است. این صندوق دارای NAV صدور ۲۶۴۱ تومان و NAV ابطال ۲۶۰۶ تومان و قیمت تابلو ۲۴۸۰ تومان به ازای هر واحد ممتاز می‌باشد که قیمت تابلو و NAV حدود ۵ درصد با هم اختلاف دارند. در دی ماه، اهرم ۲۰۸۷ میلیارد تومان در سهام سرمایه‌گذاری کرده و در مقابل ۷۰ میلیارد تومان فروش سهام داشته است. نسبت خرید به فروش این صندوق معادل ۹۷ به ۳ ثبت شده است. بیشترین خریدهای صندوق در نمادهای شپنا، وغدیر، شبندر، وبملت و شبریز انجام شده و به فروش سهام وپاسار، کاریز و لطیف پرداخته است.

شایان ذکر است که نمادهای فملی، فولاد، وغدیر، شستا و وبملت ۵ سهم با بیشترین وزن در پرتفوی اهرم هستند. خالص ارزش دارایی‌های واحد ممتاز در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ برابر با ۹.۷ همت است.

سناریوی خوشبینانه اهرم و پیش‌بینی‌های آینده با توجه به سناریوی فلت در بلندمدت، اکنون در موج C هستیم که باید ۵ موجی شکل گیرد. در غیر این صورت، C می‌تواند به صورت سه موجی باشد که هنوز تمام نشده و الگوی اصلی مثلث یا دیامتریک چندین ساله‌ای را شکل دهد. تا به حال از کف قیمتی آبان ۱۴۰۱ شاهد رشد قابل توجه صندوق اهرمی کاریزما با نماد اهرم بوده‌ایم و تا سقف اردیبهشت ۱۴۰۲ این رشد در قالب موج A ادامه داشته است. سقف مهم ۲۹۸۰ تومان به ازای هر واحد ثبت شده و ریزش سه موجی زمان‌بری تا آبان ۱۴۰۳ تجربه شده است که همان موج B است. سپس از کف ۱۴۳۵ تومان مجدداً در یک الگوی صعودی جدید قرار گرفته و این روند ادامه‌دار خواهد بود.

اصلاح اخیر بخشی از روند صعودی است و می‌تواند از محدوده حمایتی قوی ۲۰۷۰-۲۲۴۰-۲۴۰۰ تومان، شاهد کف‌سازی مناسب و برگشت قیمت واحدها برای اهداف بعدی باشیم. اهداف مهم پیش رو شامل: شکست سقف تاریخی در حوالی ۳۰۰۰ و سپس دستیابی به سطوح مقاومتی ۳۳۳۰ – ۳۶۲۰ می‌باشد. سناریوی دیگر این است که کل امواج یک دیامتریک را شکل داده باشد که ABCD کامل و در ریزش اخیر بخشی از موج E شکل گرفته باشد که به صورت تصحیحی با نوسانات مثبت و منفی از کف ۲۰۷۰-۲۲۴۰ تومان برگشت خواهیم داشت تا موج E تکمیل و وارد لگ F نزولی میان‌مدت شویم. به نقل از اقتصاد آنلاین

انتهای پیام/