کطبس | عمومی
دسته: بورس
1404/03/22
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
دریک نگاه:
| کطبس در یک نگاه (1404/03/20) | ||
| . | نام شرکت | زغال سنگ نگین طبس |
| سال مالی | 1403/12/29 | |
| صنعت | استخراج زغال سنگ | |
| بازار | بورس | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 1,950,000 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 1,281 | |
| میزان صادرات | ||
| سهامداران اصلی (%) | تکادو(50%) | |
| بیمه البرز5.7%) | ||
| شناوری سهم (%) | 25.0% | |
| محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | زغال سنگ |
| مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | ||
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1403 (ریال) | 956 |
| DPS در سال 1403 (ریال) | 573 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 17% | |
| 1401: 17% | ||
| 1400: 32% | ||
| 1399: 40% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 2.4 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 1.9 | |
| P/E | P/E (ttm) | 6.9 |
| P/E (تحلیلی 1404) | 4.5 | |
نکات مهم:
| نکات مهم ... | |
| 1 | ماهیت کسب و کارشرکت شرکت ذغالسنگ نگین طبس در سال1378در شهر اصفهان تأسیس شد و با در اختیار گرفتن بخشی از معادن ذغالسنگ طبس شامل معدن اولیه شماره 2 پروده و یال شمالی معدن شماره 3 پروده طبس فعالیت خود را آغاز نمود. معادن مذکور از طرف شرکت ملی فولاد ایران و در راستای سیاست های برنامه دوم توسعه اقتصاد یبهم نظور تأمین زغالسنگ کك شومورد نیاز صنعت فولاد کشور از طریق مزایده عمومی واگذار شده بود.به موجب اساسنامه شرکت ذغالسنگ نگین طبس با موضوع اکتشاف، استخراج، فرآوری مواد معدنی و اخذ و انجام عملیات پیمانکاری ومشاورهای و انجام امور بازرگانی مرتبط با موضوع شرکت فعالیت مینماید.در تاریخ 1382/10/22 شرکت ذغالسنگ نگین طبس موفق به دریافت مجوز ورود به بورس اوراق بهادار تهران گردید و در اردیبهشت سال 1386 از تابلوی فرعی به تابلوی اصلی منتقل شدو در سال 1401 از بازار دوم به تابلو فرعی بازار اول منتقل گردید. |
| 2 | ماهیت شرکت و صنعت: شرکت ذغالسنگ نگین طبس یك شرکت معدنی است که در دو محدوده معدنی دارنده پروانه،در زمره بزرگترین تولید کنندگان زغالسنگ خام کكشو در ایران است و میزان قابل توجهی از کل تولید کشور را به خود اختصاص داده است.محصولات شرکت پس از شست شو،در شرکت های پایین دست تبدیل به کك شده و به عنوان ماده اولیه در صنعت فولاد مورد استفاده قرار میگیرد.ظرفیت اسمی تولید شرکت 215 هزار تن است اما ظرفیت عملیاتی آن 270 هزار تن میباشد |
| 3 | جایگاه شرکت در صنعت: شرکت در صنعت زغالسنگ به عنوان تولیدکننده زغالسنگ خام فعالیت میکند.شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکت های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکت های بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش 289 هزار تن معادل مبلغ 6.902 میلیارد ریال در رده پنجم از لحاظ مبلغ فروش قرار دارد.میزان تولید زغالسنگ شرکت در پایان سال مال 1403 برابر با 286 هزار تن بوده که حدود 10 درصد از سهم بازار داخلی و 14 درصد از تولید منطقه پروده طبس را به خود اختصاص داده است. |
| 4 | طی دوره مورد گزارش کلیه محصولات شرکت در بازار داخلی کشور به فروش رفته وشرکت فاقد فروش صادراتی میباشد |
| 5 | مصرف انرژی در جهت تولید: در سال1403به طور کلی، حدود 6460 مگاوات ساعت توان برای تولید 286 هزار تن زغالسنگ مصررف شرده است. به طور کلی برای تولید یک تن زغالسنگ در بخش های مختلف معدن در سال1403حدود 23 کیلووات برق مصرف شده است. همچنین در درمجموع 1،748،466 لیتر گازوئیل در معادن به مصرف رسیده است |
| 6 | میزان تولید شرکت درسال مالی منتهی به 30/12/1403 با رشد حدود 3 درصدی نسبت به سال مالی مشابه قبل به 286.000 تن رسیده است همچنین مقدار فروش نیز باافزایش 11 درصدی درسال مالی منتهی به 30/12/1403 به 289.440 تن رسیده است |
نکات و فرضیات:
| مفروضات اصلی | ||
| عنوان | واحد | توضیحات |
| نرخ دلار 1404 | 730,000 | |
| نرخ تورم 1404 | 35% | |
| نرخ دلاری شمش 1404 | 450 | |
| نرخ شمش فخوز 1404 | 328,500,000 | |
| نسبت نرخ فروش زغال سنگ به شمش فخوز 1404 | 10.5% | |
تحلیل سود وزیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1404/12/29 | درصد فروش | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | ||
| فروش خالص | 9,864,855 | 100% | 6,902,615 | 100% | ||
| بهای تمام شده فروش | (5,738,022) | -58% | (4,258,794) | -62% | ||
| سود (زیان) ناخالص | 4,126,833 | 42% | 2,643,821 | 38% | ||
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (594,311) | -6% | (440,409) | -6% | ||
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 185,937 | 2% | 188,173 | 3% | ||
| سود (زیان) عملیاتی | 3,718,459 | 38% | 2,391,585 | 35% | ||
| هزینه های مالی | (134,240) | -1% | (120,807) | -2% | ||
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 70,854 | 1% | 104,734 | 2% | ||
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 3,655,073 | 37% | 2,375,512 | 34% | ||
| مالیات | (787,735) | -8% | (511,966) | -7% | ||
| سود خالص | 2,867,339 | 29% | 1,863,546 | 27% | ||
| سود عملیاتی هر سهم | 1,907 | 1,226 | ||||
| سود خالص هر سهم | 1,470 | 956 | ||||
| سرمایه | 1,950,000 | 1,950,000 | ||||
| سود سهام تقسیمی | 882 | 573 | ||||
| درصد سود تقسیمی | 60% | 60% | ||||
| قیمت | 6,569 | 6,569 | ||||
| P/E | 4.5 | 7 |
تحلیل حساسیت:
| نرخ دلار | ||||||||||||
| 1,470 | 690,000 | 700,000 | 710,000 | 720,000 | 730,000 | 740,000 | 750,000 | 760,000 | 770,000 | 780,000 | 790,000 | |
| نرخ دلاری شمش (براساس نرخ فروش فخوز) | 310 | 85 | 123 | 160 | 198 | 235 | 273 | 310 | 348 | 385 | 423 | 460 |
| 330 | 252 | 292 | 332 | 372 | 412 | 452 | 491 | 531 | 571 | 611 | 651 | |
| 350 | 419 | 461 | 504 | 546 | 588 | 630 | 673 | 715 | 757 | 800 | 842 | |
| 370 | 586 | 630 | 675 | 720 | 765 | 809 | 854 | 899 | 943 | 988 | 1,033 | |
| 390 | 753 | 800 | 847 | 894 | 941 | 988 | 1,035 | 1,082 | 1,130 | 1,177 | 1,224 | |
| 410 | 919 | 969 | 1,018 | 1,068 | 1,118 | 1,167 | 1,217 | 1,266 | 1,316 | 1,365 | 1,415 | |
| 430 | 1,086 | 1,138 | 1,190 | 1,242 | 1,294 | 1,346 | 1,398 | 1,450 | 1,502 | 1,554 | 1,606 | |
| 450 | 1,253 | 1,307 | 1,362 | 1,416 | 1,470 | 1,525 | 1,579 | 1,634 | 1,688 | 1,742 | 1,797 | |
| 470 | 1,420 | 1,476 | 1,533 | 1,590 | 1,647 | 1,704 | 1,760 | 1,817 | 1,874 | 1,931 | 1,988 | |
| 490 | 1,586 | 1,646 | 1,705 | 1,764 | 1,823 | 1,883 | 1,942 | 2,001 | 2,060 | 2,119 | 2,179 | |
| 510 | 1,753 | 1,815 | 1,877 | 1,938 | 2,000 | 2,061 | 2,123 | 2,185 | 2,246 | 2,308 | 2,370 | |
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.