خموتور | عمومی
دسته: بورس
1403/07/17
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۶۶/۰۶/۱۵ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و متعاقبا از تاریخ ۱۳۷۰/۰۱/۰۱ شروع به بهره برداری نموده است . شرکت در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است . در حال حاضر، شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران جزو شرکت های فرعی شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) است. نشانی مرکز اصلی شرکت در تبریز جاده سردرود کیلومتر ۵ واقع است.
در یک نگاه:
| خموتور در یک نگاه (1403/07/16) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | موتورسازان تراکتورسازی ایران |
| سال مالی | 1403/12/29 | |
| صنعت | خودرو و ساخت قطعات | |
| بازار | بورس | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 6,000,000 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 2,402 | |
| میزان صادرات | 0% | |
| سهامداران اصلی (%) | شرکت تراکتورسازی ایران (81%) | |
| شناوری سهم (%) | 19% | |
| محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | موتور4 سبلندر تراکتور (45%) |
| موتور6 سیلندر تراکتور (45%) | ||
| مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | مواد اولیه و قطعات موتور (100%) | |
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 519 |
| DPS در سال 1402 (ریال) | 156 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 14% | |
| 1401: 15% | ||
| 1400: 12% | ||
| 1399: 13% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 0.71 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 0.50 | |
| P/E | P/E (ttm) | 7.7 |
| P/E (تحلیلی 1403) | 4.6 | |
نکات مهم:
شركت موتورسازان به عنوان بزرگترين توليدكننده موتورهاي ديزلي و گازسوز كشور با بيش از 30 سال سابقه در ساخت انواع موتورهاي سه، چهار و شش سيلندر با كاربردهاي مختلف كشاورزي (تراكتور)، خودرو، صنعتي (پمپ و ژنراتور)، ماشين آلات راهسازي و از قدرت 20 كيلووات (27 اسب بخار) تا 120كيلووات (160 اسب بخار) فعاليت مي نمايد
میزان افزایش نرخ سال 1402 تقریبا 35 درصد بوده است
افزایش نرخ برای سال 1403 به میزان 30 درصد در نظر گرفته شده است
با توجه به مشخص نبودن مقدار دقیق مصرف مواد اولیه از حاشیه سود برای برآورد مواد اولیه استفاده شده است
مشتري اصلي اين شركت، شركت تراكتورسازي ايران ميباشد كه بيش از 90 درصد توليدات خود را به اين مشتري ارائه ميكند
ساير موتورهاي توليدي شامل موتورهاي صنعتي (پمپ و ژنراتور) از طريق نمايندگيهاي فروش و ساير موتورهاي كاربردي مستقيما" از طريق شركتهاي خريدار به بازار عرضه ميشوند. الزم بذكر مي باشد كه در رنج توليدي محصولات اين شركت رغيب داخلي وجود ندارد
نرخ محصولات توسط هیئت مدیره تعیین میشود
ظرفیت اسمی شرکت 43 هزار دستگاه میباشد
روش تحلیل شرکت با استفاده از حاشیه سود انجام شده است
مفروضات:
| مفروضات اصلی | ||
| عنوان | واحد | توضیحات |
| نرخ تورم | 35% | |
| افزایش نرخ فروش | 40% | |
| حاشیه فروش به مواد اولیه | 73% | |
صورت سود و زیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد تحلیلی سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
| فروش خالص | 48,419,572 | 100% | 33,643,028 | 100% | ||
| بهای تمام شده فروش | (41,282,183) | -85% | (29,093,745) | -86% | ||
| سود (زیان) ناخالص | 7,137,390 | 15% | 4,549,283 | 14% | ||
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (1,621,446) | -3% | (1,201,071) | -4% | ||
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 994,609 | 2% | 715,051 | 2% | ||
| سود (زیان) عملیاتی | 6,510,552 | 13% | 4,063,263 | 12% | ||
| هزینه های مالی | (279,939) | -1% | (218,300) | -1% | ||
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 12,197 | 0% | 12,600 | 0% | ||
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 6,242,810 | 13% | 3,857,563 | 11% | ||
| مالیات | (1,200,469) | -2% | (741,795) | -2% | ||
| سود خالص | 5,042,341 | 10% | 3,115,768 | 9% | ||
| سود عملیاتی هر سهم | 1,085 | 677 | ||||
| سود خالص هر سهم | 840 | 519 | ||||
| سرمایه | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||
| سود سهام تقسیمی | 0 | 156 | ||||
| درصد سود تقسیمی | 30% | |||||
| قیمت | 4003 | 4003 | ||||
| P/E | 4.6 | 7.7 |
تحلیل حساسیت:
| EPS | افزایش نرخ فروش | |||||||||||
| حاشیه فروش به مواد اولیه | 840 | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% |
| 70% | 732 | 767 | 802 | 836 | 871 | 906 | 940 | 975 | 1010 | 1044 | 1079 | |
| 71% | 681 | 715 | 749 | 783 | 816 | 850 | 884 | 918 | 952 | 985 | 1019 | |
| 72% | 630 | 663 | 696 | 729 | 762 | 795 | 828 | 861 | 894 | 927 | 960 | |
| 73% | 579 | 611 | 643 | 675 | 708 | 740 | 772 | 804 | 836 | 868 | 900 | |
| 74% | 528 | 559 | 591 | 622 | 653 | 684 | 715 | 747 | 778 | 809 | 840 | |
| 75% | 477 | 507 | 538 | 568 | 599 | 629 | 659 | 690 | 720 | 750 | 781 | |
| 76% | 426 | 455 | 485 | 514 | 544 | 574 | 603 | 633 | 662 | 692 | 721 | |
| 77% | 375 | 404 | 432 | 461 | 490 | 518 | 547 | 576 | 604 | 633 | 662 | |
| 78% | 324 | 352 | 379 | 407 | 435 | 463 | 491 | 519 | 546 | 574 | 602 | |
| 79% | 273 | 300 | 327 | 354 | 381 | 408 | 434 | 461 | 488 | 515 | 542 | |
| 80% | 222 | 248 | 274 | 300 | 326 | 352 | 378 | 404 | 431 | 457 | 483 | |
برچسب ها: