فباهنر | عمومی
دسته: بورس
1403/07/27
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
نماد "فباهنر" مربوط به شرکت مس شهید باهنر میباشد. این شرکت در زمینه تولید محصولات مسی و آلیاژهای آن فعالیت دارد و از بزرگترین و مدرنترین مجتمع‌های تولیدی در خاورمیانه به شمار می‌رود. شرکت مس شهید باهنر فعالیت خود را از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۶۲ آغاز کرده و از تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۷۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
در یک نگاه:
| فباهنر در یک نگاه (1403/07/16) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | مس شهید باهنر |
| سال مالی | 1403/12/29 | |
| صنعت | فلزات اساسی | |
| بازار | اول بورس(تابلوی اصلی) | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 24,583,332 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 13,005 | |
| میزان صادرات | 4% | |
| درآمد کارمزدی | 5% | |
| سهامداران اصلی (%) | شركت سرمايه گذاري صدرتاءمين (73%) | |
| شناوری سهم (%) | 24% | |
| محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | تسمه و ورق برنجی (30%) |
| تسمه و ورق مسی (30%) | ||
| مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | کاتد (90%) | |
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 673 |
| DPS در سال 1402 (ریال) | 575 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 21% | |
| 1401: 24% | ||
| 1400: 28% | ||
| 1399: 26% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 1.2 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 0.7 | |
| P/E | P/E (ttm) | 7.9 |
| P/E (تحلیلی 1403) | 4.4 | |
نکات مهم:
| نکات مهم ... |
| شرکت گسترش صنایع نورد فولاد در تاریخ دوم شهریور ماه ۱۳۶۲ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و متعاقبا از تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۲ شروع به بهره برداری نموده است به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷ فروردین ماه سال ۱۳۶۵ ادامه اجرای طرح صنایع جنبی مسی به این شرکت واگذار و نام شرکت به شرکت صنایع مس شهید باهنر تبدیل گردید و شرکت در ۱۰ آبانماه سال ۱۳۷۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای فرعی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بوده و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی میباشد نشانی محل فعالیت اصلی شرکت به آدرس کرمان کیلومتر ۱۲ جاده آیت ا... هاشمی رفسنجانی میباشد |
| مبنای تعیین نرخ فروش صادراتی نرخ های جهانی LME مس و روی بین یک تا دو هفته قبل از حمل بعلاوه PERMIUM (دستمزد) طبق توافق با مشتریان میباشد و فاکتورهای فروش بر مبنای ارزهای دلار و یورو صادر میگردد و مبنای تعیین نرخ فروش داخلی بر اساس تغییرات نرخ خرید مواد اولیه از داخل کشور و پرمیوم تعیین شده برای فروش داخلی محصولات می باشد |
| مبنای تعیین نرخ گذاری فروش داخلی نرخ TME مس و روی و نرخ عرضه شده کاتد توسط شرکت ملی مس ایران در بورس کالای ایران می باشد |
| شرکت دارای چهار کارخانه نورد، اکستروژن، سکه زنی و لوله مسی میباشد |
| فروش صادراتی در سال 1402 نسبت به سال 1401 کاهش مقداری و ریالی 73 و 63 درصدی میباشد |
| در سه سال گذشته نرخ فروش داخلی تقریبا 20 درصد بیشتر از صادراتی بوده است |
| کل کاتد مس به از شرکت صنایع ملی مس ایران و روی از شزکت کالسیمین تهیه میشود |
| ظرفیت اسمی تولید سالانه محصولات کارخانه سکه زنی باشد که عدم تولید محصولات آن به دلیل سیاستهای بانک مرکزی میباشد |
| این شرکت با تولید طیف گسترده ای از محصولات نیمه ساخته مسی و آلیاژهای مس با در اختیار داشتن ۶ کارخانه شامل: 1) ذوب و ریخته گری 2) نورد 3) اکستروژن 4) لوله مسی 5) باسبار 6) مطلس 7) پرسکاری بزرگترین و مدرنترین مجتمع تولیدی در خاورمیانه میباشد. |
| محصولات شرکت مطابق با استانداردهای جهانی تولید میشود و علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی به کشورهای مختلف جهان از جمله آلمان ،فرانسه انگلستان ،اسپانیا ،چین تایوان ،ویتنام ،تایلند ،کویت ،عمان ،ترکیه ،ارمنستان، سوریه، عراق، امارات استرالیا و مالزی صادر شده است. |
| عمده مواد اولیه مصرفی این شرکت کاتد مس و شمش روی می باشد که بسته به نوع سفارشات جذب شده مواردی مانند شمش سرب و کاتد نیکل، شمش آلومینیوم ، فسفر و قلع نیز بعنوان مواد اولیه مورد استفاده می باشد |
مفروضات:
| مفروضات اصلی | ||
| عنوان | واحد | توضیحات |
| نرخ تورم | 35% | |
| نرخ دلار | 470,000 | |
| نرخ دلاری مس | 9,800 | |
| جمع تولید | 40,000 | |
| میزان افزایش نرخ | 40% | |
صورت سود و زیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
| فروش خالص | 188,156,803 | 100% | 108,967,019 | 100% | ||
| بهای تمام شده فروش | (150,288,873) | -80% | (85,927,215) | -79% | ||
| سود (زیان) ناخالص | 37,867,930 | 20% | 23,039,804 | 21% | ||
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (1,329,089) | -1% | (1,117,110) | -1% | ||
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 1,693,455 | 1% | 853,165 | 1% | ||
| سود (زیان) عملیاتی | 38,232,296 | 20% | 22,775,859 | 21% | ||
| هزینه های مالی | (2,813,476) | -1% | (2,859,550) | -3% | ||
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 105,669 | 0% | (46,380) | 0% | ||
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 35,524,489 | 19% | 19,869,929 | 18% | ||
| مالیات | (5,943,474) | -3% | (3,324,366) | -3% | ||
| سود خالص | 29,581,015 | 16% | 16,545,563 | 15% | ||
| سود عملیاتی هر سهم | 1,555 | 926 | ||||
| سود خالص هر سهم | 1,203 | 673 | ||||
| سرمایه | 24,583,332 | 24,583,332 | ||||
| سود سهام تقسیمی | 0 | 575 | ||||
| درصد سود تقسیمی | 85% | |||||
| قیمت | 5290 | 5290 | ||||
| P/E | 4.4 | 7.9 |
تحلیل حساسیت:
| EPS | نرخ دلار | |||||||||||
| نرخ دلاری مس | 1203 | 450000 | 460000 | 470000 | 480000 | 490000 | 500000 | 510000 | 520000 | 530000 | 540000 | 550000 |
| 9000 | 1659 | 1586 | 1514 | 1441 | 1369 | 1296 | 1224 | 1151 | 1079 | 1007 | 934 | |
| 9150 | 1603 | 1529 | 1456 | 1382 | 1308 | 1234 | 1161 | 1087 | 1013 | 940 | 866 | |
| 9300 | 1547 | 1472 | 1397 | 1322 | 1247 | 1173 | 1098 | 1023 | 948 | 873 | 798 | |
| 9450 | 1491 | 1415 | 1339 | 1263 | 1187 | 1111 | 1034 | 958 | 882 | 806 | 730 | |
| 9600 | 1436 | 1358 | 1281 | 1204 | 1126 | 1049 | 971 | 894 | 816 | 739 | 662 | |
| 9750 | 1380 | 1301 | 1223 | 1144 | 1065 | 987 | 908 | 829 | 751 | 672 | 594 | |
| 9900 | 1324 | 1244 | 1164 | 1085 | 1005 | 925 | 845 | 765 | 685 | 605 | 525 | |
| 10050 | 1269 | 1187 | 1106 | 1025 | 944 | 863 | 782 | 701 | 620 | 538 | 457 | |
| 10200 | 1213 | 1130 | 1048 | 966 | 883 | 801 | 719 | 636 | 554 | 472 | 389 | |
| 10350 | 1157 | 1073 | 990 | 906 | 823 | 739 | 655 | 572 | 488 | 405 | 321 | |
| 10500 | 1101 | 1016 | 932 | 847 | 762 | 677 | 592 | 507 | 423 | 338 | 253 | |
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.