تلیسه | عمومی
دسته: فرابورس
1403/07/27
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
نماد "تلیسه" مربوط به شرکت "دامداری تلیسه نمونه" است که در صنعت زراعت فعالیت می‌کند. این شرکت در تاریخ 17 مردادماه 1364 تأسیس گردید و از تاریخ 1364/07/01 به بهره‌برداری رسید. دامداری تلیسه در حال حاضر جزو شرکتهای فرعی "شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس" و وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است.
در یک نگاه:
| تلیسه در یک نگاه (1403/07/17) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | دامداری تلیسه نمونه |
| سال مالی | 1403/12/29 | |
| صنعت | زراعت | |
| بازار | اول فرابورس | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 4,993,940 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 1,695 | |
| میزان صادرات | 0% | |
| سهامداران اصلی (%) | شركت گسترش كشاورزي ودامپروري فردوس پارس (40%) | |
| بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي (51%) | ||
| شناوری سهم (%) | 33% | |
| محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | شیرخام (90%) |
| مهمترین مواد اولیه | ذرت و کنجاله سویا(70%) | |
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 504 |
| DPS در سال 1402 (ریال) | 480 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 22% | |
| 1401: 19% | ||
| 1400: 18% | ||
| 1399: 19% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 1.9 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 1.7 | |
| P/E | P/E (ttm) | 6.7 |
| P/E (تحلیلی 1403) | 5.5 | |
نکات مهم:
| نکات مهم ... |
| شرکت دامداری تلیسه نمونه در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۶۴ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و متعاقبا از تاریخ ۱۳۶۴/۰۷/۰۱ شروع به بهره برداری نموده است. همچنین جابجایی شرکت از سمت مرقد مطهر امام خمینی (ره) به شهریار در تاریخ ۱۳۷۲/۰۲/۳۱ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهریار به ثبت رسید ، شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ در فرابورس ایران پذیرفته شده است در حال حاضر شرکت دامداری تلیسه نمونه سهامی جزو شرکت های فرعی شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس است و واحد نهایی گروه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است. نشانی مرکز اصلی شرکت و محل فعالیت اصلی آن در شهرستان ،شهریار میدان نماز، بلوار پلیس کیلومتر ۲ جاده شهریار به تهران، قره تپه، جاده گاوداری نبش اداره تعویض پلاک شهریار و آدرس واحد حسن آباد شرکت حسن آباد فشافویه، کیلومتر ۳۳ جاده قدیم تهران - قم، ۳۰۰ متر بعد از پلیس راه می باشد. |
| شرکت دارای دو واحد در شهریار و حسن آباد میباشد |
| فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید و فروش شیر خام گوساله نر و ماده ماهی قزل آلا، کود حیوانی و تولیدات زراعی بوده است. |
| تفاوت مقدار شیر تولیدی با مقدار شیر فروخته شده ناشی از شیر مصرفی گوساله ها مصرف کانتین و شیر اهدایی می باشد. |
| قیمت فروش داخلی محصولات شیر توسط شورای قیمت گذاری وزارت جهاد کشاورزی تعیین میشود که آخرین قیمت های مصوب برای هر کیلو محصولات شیر مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال با شرایط دارا بودن ۳.۲ درصد چربی و ۳ درصد پروتئین و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار میباشد و به ازای یک دهم درصد چربی افزایش کاهش مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال به مبلغ پایه افزایش کاهش پیدا می کند در خصوص محصول کلزا با توجه به اینکه کشت و فروش این محصول با توصیه و حمایت وزارت جهاد کشاورزی صورت می پذیرد لذا قیمت گذاری فروش آن توسط وزارت خانه مربوطه میباشد. برای دامهای حذفی قیمت توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین و از طریق مزایده عمومی به فروش میرسد . قیمت کود حیوانی تولید شده به عنوان محصول فرعی با توجه به کمیته های تخصصی بازرگانی و مصوبه هیات مدیره تعیین می گردد . |
| تعداد دام دوشا در واحد شهریار 2350 و واحد حسن آباد 1000 راس میباشد و متوسط شیر هر راس دام روزانه 41 کیلوگرم میباشد |
| بخشی از مواد اولیه مورد نیاز از جمله یونجه کلش و جو در بخش زراعت شرکت تولید و با ارزش منصفانه قیمت گذاری و به مصرف دامداری می رسد. |
| در سال های گذشته پس از بررسیهای صورت گرفته و تهیه طرح و مصوب نمودن آن اقدام به انجام پروژه های افزایش ظرفیت واحد شهریار و راه اندازی واحد حسن آباد نمود که عملیات آن در سال ۱۳۹۷ به اتمام رسید و همچنین پیشنهاد شرکت تاسیس گاوداری ۱۱ هزار راسی (کل گله) در دو فاز طی هفت سال می باشد. منابع مورد نیاز طرح از فروش اراضی، فروش سهام و آورده سهامداران شرکت بر اساس پیشرفت پروژه پیشنهاد شده است پیگیریهای لازم جهت امکان سنجی و انتخاب اراضی جهت احداث گاوداری در دست بررسی می باشد. |
| زمین های شرکت با کاربری زراعی 200 هکتار در شهریار و 20 هکتار در حسن اباد میباشد |
| عمده محصول تولیدی شرکت شیر خام میباشد که به شرکتهای لبنی از جمله شرکت لبنیات پاستوریزه پاک ، شرکت میهن ، شرکت شیرین عسل و کارخانجات لبنی در محدوده استان تهران به فروش میرسد |
مفروضات:
| مفروضات اصلی | ||
| عنوان | واحد | توضیحات |
| نرخ تورم | 35% | |
| تولید شیر | 51,000 | |
| افزایش نرخ مواد اولیه | 10% | |
| افزایش نرخ شیر | 10% | |
| نرخ گندم 1402 | 175,000 | |
| نرخ گندم 1403 | 205,000 | 17درصد افزایش نرخ از برج6 |
| نرخ شیر 1402 | 150,000 | |
| نرخ شیر 1403 | 180,000 | 20درصد افزایش نرخ از برج6 |
صورت سود و زیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
| ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی | 0% | 7,635,856 | 88% | |||
| خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد | 482,314 | 5% | 160,156 | 2% | ||
| خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد | 9,646,281 | 95% | 8,291,695 | 95% | ||
| بهای تمام شده انتسابی | 0% | (7,379,840) | -85% | |||
| فروش | 10,128,595 | 100% | 8,707,867 | 100% | ||
| هزینه های تولید | (7,918,452) | -78% | (6,795,406) | -78% | ||
| هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (116,310) | -1% | (163,888) | -2% | ||
| سایر درآمدهای عملیاتی | 0 | 0% | 11,026 | 0% | ||
| سایر هزینه‌های عملیاتی | (135,755) | -1% | (146,892) | -2% | ||
| سود (زیان) عملیاتی | 1,958,078 | 19% | 1,612,707 | 19% | ||
| سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد | 1,178,731 | 12% | 955,091 | 11% | ||
| درامد حاصل از سرمایه گذاریها | 4,717 | 0% | 3,931 | 0% | ||
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه | 15,843 | 0% | 11,270 | 0% | ||
| هزینه‌های مالی | (81,052) | -1% | (65,586) | -1% | ||
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 3,076,317 | 30% | 2,517,413 | 29% | ||
| هزینه مالیات بر درآمد سال جاری | (2,759) | 0% | (2,258) | 0% | ||
| هزینه مالیات بر درآمد سال‌های قبل | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| سود خالص | 3,073,558 | 30% | 2,515,155 | 29% | ||
| سود عملیاتی هر سهم | 392 | 323 | ||||
| سود خالص هر سهم | 615 | 504 | ||||
| سرمایه | 4,993,940 | 4,993,940 | ||||
| سود سهام تقسیمی | 0 | 480 | ||||
| درصد سود تقسیمی | 95% | |||||
| قیمت | 3394 | 3394 | ||||
| P/E | 5.5 | 6.7 |
تحلیل حساسیت:
| EPS | افزایش نرخ مواد اولیه | |||||||||||
| افزایش نرخ شیر | 615 | 5.0% | 6.5% | 8.0% | 9.5% | 11.0% | 12.5% | 14.0% | 15.5% | 17.0% | 18.5% | 20.0% |
| 5.0% | 585 | 569 | 554 | 539 | 523 | 508 | 492 | 477 | 462 | 446 | 431 | |
| 6.5% | 609 | 594 | 579 | 563 | 548 | 532 | 517 | 502 | 486 | 471 | 456 | |
| 8.0% | 634 | 618 | 603 | 588 | 572 | 557 | 542 | 526 | 511 | 496 | 480 | |
| 9.5% | 658 | 643 | 628 | 612 | 597 | 582 | 566 | 551 | 536 | 520 | 505 | |
| 11.0% | 683 | 668 | 652 | 637 | 622 | 606 | 591 | 576 | 560 | 545 | 530 | |
| 12.5% | 708 | 692 | 677 | 662 | 646 | 631 | 616 | 600 | 585 | 569 | 554 | |
| 14.0% | 732 | 717 | 702 | 686 | 671 | 655 | 640 | 625 | 609 | 594 | 579 | |
| 15.5% | 757 | 742 | 726 | 711 | 695 | 680 | 665 | 649 | 634 | 619 | 603 | |
| 17.0% | 781 | 766 | 751 | 735 | 720 | 705 | 689 | 674 | 659 | 643 | 628 | |
| 18.5% | 806 | 791 | 775 | 760 | 745 | 729 | 714 | 699 | 683 | 668 | 653 | |
| 20.0% | 831 | 815 | 800 | 785 | 769 | 754 | 739 | 723 | 708 | 693 | 677 | |
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.