خدیزل | عمومی
دسته: فرابورس
1403/07/27
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
نماد خدیزل مربوط به شرکت بهمن دیزل است که در زمینه تولید و مونتاژ انواع خودرو و وسایل نقلیه موتوری، به ویژه کامیون و دیگر وسایل نقلیه سنگین و نیمه سنگین فعالیت می‌کند. شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۰۸ تأسیس شده و به عنوان شرکت سهامی عام در بازار فرابورس پذیرفته شده است.
در یک نگاه:
| خدیزل در یک نگاه (1403/07/18) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | بهمن دیزل |
| سال مالی | 1403/12/29 | |
| صنعت | خودرو | |
| بازار | دوم فرابورس | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 34,978,126 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 9,735 | |
| میزان صادرات | 0% | |
| سهامداران اصلی (%) | شرکت گروه بهمن (84%) | |
| شناوری سهم (%) | 14% | |
| محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | کامیون (50%) |
| کامیونت6تن (25%) | ||
| مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | CKD (90%) | |
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 956 |
| DPS در سال 1402 (ریال) | 310 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 42% | |
| 1401: 38% | ||
| 1400: 53% | ||
| 1399: 63% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 0.71 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 1.0 | |
| P/E | P/E (ttm) | 2.9 |
| P/E (تحلیلی 1403) | 6.1 | |
نکات مهم:
| نکات مهم ... |
| گروه شامل شرکت بهمن دیزل و شرکتهای فرعی پارس بوشونگ و شاسی ساز ایران است. شرکت بهمن دیزل به صورت شرکت سهامی عام تأسیس شد و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۰۸در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ در بورس اوراق بهادار بازار فرابورس پذیرفته شده است . در حال حاضر شرکت بهمن دیزل یکی از شرکتهای فرعی شرکت گروه بهمن است کارخانه شرکت در قزوین شهر صنعتی البرز واقع می باشد. |
| تولید و مونتاژ انواع خودرو و وسایل نقلیه موتوري و دیزلی سبک و سنگین و انواع کامیون، اتوبوس، مینی بوس و کامیونت و وانت و تریلر به منظور نوسازي ناوگان حمل و نقل داخلی کشور. |
| طی سال ۱۴۰۲ ارز مورد نیاز بمیزان کافی در اختیار شرکت قرار نگرفت و واردات قطعات لازم جهت تولید محصولات با مشکل مواجه گردید متاسفانه تولید نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته و به همین نسبت نیز فروش شرکت کاهش یافته است. لازم به ذکر است پیرو برنامه های اعلامی از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی و با بهبود در روند تخصیص ارز امکان جبران کسری تولید و فروش تا حد مطلوب امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است جهت تحقق موارد مذکور این شرکت تمام تلاش خود را در جهت پیگیری حقوق و منافع سهامداران محترم به کار خواهد بست. |
| درآمد ارائه خدمات درآمد مونتاژ وانت میباشد |
| فروش قطعات و لوازم شرکت اصلی عمدتا مربوط به فروش قطعات یدکی به نمایندگان شرکت میباشد |
| بهای خرید شرکت شاسی ساز معادل ۲۱/۷۵۳/۶۰۹ میلیون ریال طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری میباشد که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ این معامله انجام پذیرفته است. با برگزاری مجمع عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ این شرکت معادل مبلغ ۱۳.۰۸۹.۷۳۸ میلیون ریال تقسیم شده که مرتبط با سودهای قبل از تاریخ تحصیل میباشد و از بهای تمام شده سرمایه گذاری برگشت داده شده است. |
| شرکت شاسی ساز ایران از سال 1370 فعالیت خود را در زمینه تولید فریم و تیرك و همچنین ساخت و مونتاژ شاسی خودرو هاي سبک و سنگین آغاز نمود. این شرکت در حال حاضر یکی از بزرگترین و مدرن ترین مجموعه هاي تولید شاسی در کشور بوده و علاوه بر تولید شاسی خودرو هاي تولیدي گروه بهمن، نسبت به تولید شاسی براي سایر خودروسازان اقدام می نماید. |
| شرکت پارس بوشونگ از سال 1383 فعالیت خود را در زمینه طراحی، تولید و فروش انواع کاربري هاي خودرو هاي تجاري سبک و سنگین آغاز نمود ولی بر اساس سیاست هاي گروه بهمن، مقرر گردید از سال 1395 عملیات اجرایی به شرکت بهمن دیزل منتقل و پوسته شرکت به صورت فعلی حفظ گردد.شرکت پارس بوشونگ در حال حاضر غیر فعال می باشد. |
| قیمت فروش محصولات در بورس کالا، بر اساس قیمت رقابتی عرضه محصولات در بورس کالا با حداقل قیمت پایه اعلامی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین می گردد. همچنین قیمت سایر فروش محصولات بر اساس مصوبه هیات مدیره و بر مبناي ضوابط قیمت گذاري خودروهاي تجاري در طی سال به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام می گردد |
| مهمترین رقباي شرکت در بازار کامیونت ، شرکت ایران خودرو دیزل، سایپا دیزل، سروش دیزل، آریا اورست و آرین موتور می باشد |
مفروضات:
| مفروضات اصلی | ||
| عنوان | واحد | توضیحات |
| نرخ تورم | 35% | |
| میزان افزایش نرخ | 25% | |
| نرخ دلار نیما 1403 | 470,000 | |
| نسبت مواد مستقیم به فروش | 45% | |
| میزان تولید | 3,000 | |
صورت سود و زیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
| فروش خالص | 96,624,742 | 100% | 136,412,610 | 100% | ||
| بهای تمام شده فروش | (61,772,111) | -64% | (79,253,331) | -58% | ||
| سود (زیان) ناخالص | 34,852,631 | 36% | 57,159,279 | 42% | ||
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (12,487,666) | -13% | (11,537,642) | -8% | ||
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | 0 | 0% | (4,692) | 0% | ||
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 103,601 | 0% | (246,301) | 0% | ||
| سود (زیان) عملیاتی | 22,468,565 | 23% | 45,370,644 | 33% | ||
| هزینه های مالی | (5,777,209) | -6% | (6,867,494) | -5% | ||
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 2,300,857 | 2% | 1,366,222 | 1% | ||
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 18,992,213 | 20% | 39,869,372 | 29% | ||
| مالیات | (3,065,007) | -3% | (6,434,212) | -5% | ||
| سود خالص | 15,927,205 | 16% | 33,435,160 | 25% | ||
| سود عملیاتی هر سهم | 642 | 1,297 | ||||
| سود خالص هر سهم | 455 | 956 | ||||
| سرمایه | 34,978,126 | 34,978,126 | ||||
| سود سهام تقسیمی | 0 | 310 | ||||
| درصد سود تقسیمی | 32% | |||||
| قیمت | 2783 | 2783 | ||||
| P/E | 6.1 | 2.9 |
تحلیل حساسیت:
| EPS | میزان تولید | |||||||||||
| میزان افزایش نرخ | 455 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
| 20% | 266 | 409 | 553 | 698 | 842 | 988 | 1133 | 1278 | 1424 | 1569 | 1715 | |
| 22% | 282 | 427 | 574 | 721 | 868 | 1016 | 1163 | 1311 | 1459 | 1607 | 1755 | |
| 24% | 298 | 446 | 595 | 744 | 894 | 1044 | 1194 | 1344 | 1495 | 1645 | 1795 | |
| 26% | 314 | 465 | 616 | 768 | 920 | 1072 | 1225 | 1377 | 1530 | 1683 | 1836 | |
| 28% | 330 | 483 | 637 | 791 | 945 | 1100 | 1255 | 1410 | 1565 | 1721 | 1876 | |
| 30% | 347 | 502 | 658 | 814 | 971 | 1128 | 1286 | 1443 | 1601 | 1758 | 1916 | |
| 32% | 363 | 520 | 679 | 838 | 997 | 1157 | 1316 | 1476 | 1636 | 1796 | 1956 | |
| 34% | 379 | 539 | 700 | 861 | 1023 | 1185 | 1347 | 1509 | 1672 | 1834 | 1997 | |
| 36% | 395 | 558 | 721 | 884 | 1049 | 1213 | 1378 | 1542 | 1707 | 1872 | 2037 | |
| 38% | 412 | 576 | 742 | 908 | 1074 | 1241 | 1408 | 1575 | 1742 | 1910 | 2077 | |
| 40% | 428 | 595 | 763 | 931 | 1100 | 1269 | 1439 | 1608 | 1778 | 1948 | 2117 | |
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.