شرانل | عمومی
دسته: فرابورس
1403/07/26
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
شرکت نفت ایرانول (نماد شرانل) یک شرکت فعال در صنعت فرآورده‌های نفتی است که به تولید و توزیع انواع روغن موتور و صنعتی مشغول میباشد. این شرکت در تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۳۸۱ تأسیس شده و در سال ۱۳۹۱ به بورس وارد گردید.
در یک نگاه:
| شرانل در یک نگاه (1403/07/18) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | نفت ایرانول |
| سال مالی | 1403/12/29 | |
| صنعت | فرآورده های نفتی | |
| بازار | دوم فرابورس | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 2,000,000 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 14,080 | |
| میزان صادرات | 24% | |
| سهامداران اصلی (%) | شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (50%) | |
| صندوق س.صندوق بازنشستگی کشوری (37%) | ||
| شناوری سهم (%) | 10% | |
| محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | انواع روغن (40%) |
| روغن پایه (20%) | ||
| اکسترکت (15%) | ||
| مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | لوبکات (65%) | |
| وکیوم باتوم (15%) | ||
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 8794 |
| DPS در سال 1402 (ریال) | 9500 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 19% | |
| 1401: 25% | ||
| 1400: 22% | ||
| 1399: 29% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 0.9 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 0.7 | |
| P/E | P/E (ttm) | 8.0 |
| P/E (تحلیلی 1403) | 7.5 | |
نکات مهم:
| نکات مهم ... |
| گروه شامل شرکت نفت ایرانول شرکت (اصلی) و شرکت روانکاران احیاء سپاهان (شرکت فرعی) است . بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور که در اجرای اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد دولت موظف گردید بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و آستان قدس رضوی را از طریق واگذاری اموال ، دارایی ها و سهام متعلق به دولت در سازمانها و شرکتهای دولتی تادیه و تسویه نماید. لذا مقرر شد مالکیت اموال منقول و غیر منقول دو کارخانه روغن سازی بالایشگاه تهران و آبادان انتقال گردد. لذا در سال ۱۳۸۲ نقل و انتقال قطعی اموال و داراییهای مزبور انجام و واحدهای روغن سازی تهران و آبادان تحویل شرکت یا سهامداران گردید. در این رابطه سهامداران شرکت اقدام به تاسیس شرکت پالایش روغن تهران در تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۳۸۱ نمودند. نام شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۰۱/۱۹ به شرکت نفت ایران زمین ( سهامی خاص ) و سپس مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۱ به شرکت نفت ایرانول (سهامی خاص ) تغییر نمود . همچنین در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بدبرش و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ در فرابورس مورد معامله قرار گرفت. در حال حاضر شرکت نفت ایرانول جز واحدهای فرعی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و شرکت نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی میباشد. نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان ملاصدرا و محل فعالیت اصلی آن در شهر ری و آبادان واقع شده است. |
| موضوع فعالیت شرکت تولید و توزیع و فروش محصولات مربوط به کلیه فرآوردهای روغن موتور و صنعتی میباشد موضوع فعالیت شرکت فرعی ( روانکاران احباء سپاهان) نیز تولید و توزیع و فروش محصولات مربوط به کلیه فرآوردهای روغن موتور و صنعتی(15هزار مترمکعب) میباشد |
| خریدهای داخلی شرکت در بخش مواد اولیه شامل انواع خوراک مشتمل بر: انواع لوبکات، وکیوم باتوم و آیزوریسایکل می باشد، که از طریق شرکتهای پالایش نفت و عمدتاً شرکت پالایش نفت تهران و آبادان تامین میگردد. قیمت گذاری این خوراک ها قاعدتاً بر مبنای عرضه و تقاضا در بورس می باشد. |
| مشتریان محصولات جانبی شرکتهای کربن ایران تولیدی قیر پارسیان انرژی پالایش قیر پارس صنعت خاورمیانه و… می باشند |
| نحوه نرخ گذاری محصولات موتوری شامل روغنهای (بنزینی و دیزلی) به صورت مصوبه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ میشود و شرکت ایرانول مجوز عرضه محصولات بیشتر از قیمت مصوب را ندارد. همچنین قیمت گذاری محصولات در شرکت نفت ایرانول در بازارهای داخل ی مانند بورس کالا، بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری کالاهای در بورس کالا می باشد. در بقیه موارد که شرکت داری حق قیمت گذاری است، قیمت ها بر اساس نظر کمیته فروش و قیمت گذاری شرکت نفت ایرانول تعیین می گردد |
| یکی از نقاط منفی شرکت وابستگی تامین یوتیلیتی در پالایشگا های تهران و آبادان و از دست رفتن زمان در دسترس تولید به دلیل قطع برق |
| ( قیمت نفت کوره ۱۸۰ از نشریه «پلاتس»× نرخ ارز «نیما» × ۱.۱۵× ۰.۹) |
مفروضات:
| EPS | نرخ دلار | |||||||||||
| افزایش نرخ 1403 انواع روغن موتوری | 9,433 | 450,000 | 460,000 | 470,000 | 480,000 | 490,000 | 500,000 | 510,000 | 520,000 | 530,000 | 540,000 | 550,000 |
| 30% | 8,298 | 8,169 | 8,041 | 7,912 | 7,784 | 7,655 | 7,527 | 7,398 | 7,270 | 7,141 | 7,013 | |
| 32% | 8,646 | 8,517 | 8,389 | 8,260 | 8,132 | 8,003 | 7,875 | 7,746 | 7,618 | 7,489 | 7,361 | |
| 34% | 8,994 | 8,865 | 8,737 | 8,608 | 8,480 | 8,351 | 8,223 | 8,095 | 7,966 | 7,838 | 7,709 | |
| 36% | 9,342 | 9,214 | 9,085 | 8,957 | 8,828 | 8,700 | 8,571 | 8,443 | 8,314 | 8,186 | 8,057 | |
| 38% | 9,690 | 9,562 | 9,433 | 9,305 | 9,176 | 9,048 | 8,919 | 8,791 | 8,662 | 8,534 | 8,405 | |
| 40% | 10,038 | 9,910 | 9,781 | 9,653 | 9,524 | 9,396 | 9,267 | 9,139 | 9,010 | 8,882 | 8,753 | |
| 42% | 10,386 | 10,258 | 10,129 | 10,001 | 9,872 | 9,744 | 9,615 | 9,487 | 9,358 | 9,230 | 9,101 | |
| 44% | 10,734 | 10,606 | 10,477 | 10,349 | 10,220 | 10,092 | 9,963 | 9,835 | 9,706 | 9,578 | 9,449 | |
| 46% | 11,082 | 10,954 | 10,825 | 10,697 | 10,568 | 10,440 | 10,311 | 10,183 | 10,054 | 9,926 | 9,797 | |
| 48% | 11,430 | 11,302 | 11,173 | 11,045 | 10,916 | 10,788 | 10,659 | 10,531 | 10,402 | 10,274 | 10,145 | |
| 50% | 11,778 | 11,650 | 11,521 | 11,393 | 11,264 | 11,136 | 11,007 | 10,879 | 10,750 | 10,622 | 10,493 | |
صورت سود و زیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد تحلیلی سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
| فروش خالص | 199,323,046 | 100% | 148,276,000 | 100% | ||
| بهای تمام شده فروش | (168,843,196) | -85% | (120,573,075) | -81% | ||
| سود (زیان) ناخالص | 30,479,850 | 15% | 27,702,925 | 19% | ||
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (10,890,594) | -5% | (8,292,989) | -6% | ||
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 2,508,878 | 1% | 661,802 | 0% | ||
| سود (زیان) عملیاتی | 22,098,135 | 11% | 20,071,738 | 14% | ||
| هزینه های مالی | (1,477,395) | -1% | (682,850) | 0% | ||
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 2,882,641 | 1% | 3,204,806 | 2% | ||
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 23,503,380 | 12% | 22,593,694 | 15% | ||
| مالیات | (4,637,217) | -2% | 20% | (5,005,162) | -3% | |
| سود خالص | 18,866,163 | 9% | 17,588,532 | 12% | ||
| سود عملیاتی هر سهم | 11,049 | 10,036 | ||||
| سود خالص هر سهم | 9,433 | 8,794 | ||||
| سرمایه | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||
| سود سهام تقسیمی | 0 | 9,500 | ||||
| درصد سود تقسیمی | 108% | |||||
| قیمت | 70400 | 70400 | ||||
| P/E | 7.5 | 8.0 |
تحلیل حساسیت:
| EPS | نرخ دلار | |||||||||||
| افزایش نرخ 1403 انواع روغن موتوری | 9,433 | 450,000 | 460,000 | 470,000 | 480,000 | 490,000 | 500,000 | 510,000 | 520,000 | 530,000 | 540,000 | 550,000 |
| 30% | 8,298 | 8,169 | 8,041 | 7,912 | 7,784 | 7,655 | 7,527 | 7,398 | 7,270 | 7,141 | 7,013 | |
| 32% | 8,646 | 8,517 | 8,389 | 8,260 | 8,132 | 8,003 | 7,875 | 7,746 | 7,618 | 7,489 | 7,361 | |
| 34% | 8,994 | 8,865 | 8,737 | 8,608 | 8,480 | 8,351 | 8,223 | 8,095 | 7,966 | 7,838 | 7,709 | |
| 36% | 9,342 | 9,214 | 9,085 | 8,957 | 8,828 | 8,700 | 8,571 | 8,443 | 8,314 | 8,186 | 8,057 | |
| 38% | 9,690 | 9,562 | 9,433 | 9,305 | 9,176 | 9,048 | 8,919 | 8,791 | 8,662 | 8,534 | 8,405 | |
| 40% | 10,038 | 9,910 | 9,781 | 9,653 | 9,524 | 9,396 | 9,267 | 9,139 | 9,010 | 8,882 | 8,753 | |
| 42% | 10,386 | 10,258 | 10,129 | 10,001 | 9,872 | 9,744 | 9,615 | 9,487 | 9,358 | 9,230 | 9,101 | |
| 44% | 10,734 | 10,606 | 10,477 | 10,349 | 10,220 | 10,092 | 9,963 | 9,835 | 9,706 | 9,578 | 9,449 | |
| 46% | 11,082 | 10,954 | 10,825 | 10,697 | 10,568 | 10,440 | 10,311 | 10,183 | 10,054 | 9,926 | 9,797 | |
| 48% | 11,430 | 11,302 | 11,173 | 11,045 | 10,916 | 10,788 | 10,659 | 10,531 | 10,402 | 10,274 | 10,145 | |
| 50% | 11,778 | 11,650 | 11,521 | 11,393 | 11,264 | 11,136 | 11,007 | 10,879 | 10,750 | 10,622 | 10,493 | |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.