کاذر | عمومی
دسته: بورس
1403/07/26
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
در کل، تحلیل نماد کاذر نشان می‌دهد که این شرکت در یک صنعت استراتژیک قرار دارد و با مدیریت مناسب می‌تواند به سودآوری بیشتری دست یابد.
در یک نگاه:
| کاذر در یک نگاه (1403/07/18) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | فرآورده های نسوز آذر |
| سال مالی | 1403/12/29 | |
| صنعت | نسوز | |
| بازار | اول بورس(تابلوی فرعی) | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 2,000,000 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 858 | |
| میزان صادرات | 0% | |
| سهامداران اصلی (%) | شركت سرمايه گذاري توكافولاد (30%) | |
| موسسه صندوق حمايت وبازنشستگي كارك .فولاد (9%) | ||
| شناوری سهم (%) | 54% | |
| محصولات | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | محصولات نسوز شکل دار (50%) |
| محصولات نسوز بی شکل (40%) | ||
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 637 |
| DPS در سال 1402 (ریال) | 260 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 33% | |
| 1401: 32% | ||
| 1400: 42% | ||
| 1399: 45% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 1.5 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 1.3 | |
| P/E | P/E (ttm) | 6.7 |
| P/E (تحلیلی 1403) | 8.1 | |
نکات مهم:
| نکات مهم ... |
| گروه شامل شرکت فرآورده های نسوز آذر و شرکت فرعی آن است. شرکت فرآورده های نسوز آذر در سال ۱۳۷۰ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد. شرکت در تاریخ ۱۳۸۰/۰۹/۲۰ به شرکت سهامی عام تبدیل و در سال ۱۳۸۲ در زمره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت در حال حاضر شرکت فرآورده های نسوز آذر جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) می باشد نشانی مرکز اصلی شرکت و محل فعالیت اصلی آن در منطقه صنعتی باباشیخعلی و محوطه کارخانه ذوب آهن واقع است. |
| شرکت های فرعی فاقد فعالیت میباشند |
| در حال حاضر تولید اصلی شرکت تولید انواع نسوز دولومیت می باشد که ماده اصلی آن سنگ دولومیت می باشد و تامین کنندگان آن از داخل شناسایی و خریداری می گردد که به شرح جدول ذیل تولیدات در بازار مصرف می گردد |
| در دوره جاری مقدار 451163 تن تولید که نسبت به سال مشابه قبل تغییر خاصی نداشته است و به دلیل آن شرایط بازار رقابت و درخواست شرکتهای فولادی و تأمین کنندگان اصلی مواد اولیه در شرکت معادل سنگ در ایران می باشد، قیمت گذاری مواد اولیه خریداری شده طبق مصوبات کمیسیون معاملات شرکت استعلامات با مصوبه آئین نامه معاملات که به تصویب هیئت مدیره رسیده است می باشد. |
| شرکت در سال جاری مقدار 132 تن محصول بی شکل معادل 131353 میلیون ریال به کشور ترکیه صادرات داشته است. |
| رقبای اصلی شرکت، شرکت نسوز ایران – نسوز پارس – نسوز توکا و سایر شرکت های تولیدی انواع نسوز می باشند لیکن با توجه به موقعیت جغرافیایی و حوزه فعالیت شرکت جزو اولین شرکت های نسوز در ایران از لحاظ رتبه بندی می باشد. |
| چشم انداز شرکت، کسب پیشتازی در بازار خاورمیانه بعنوان یک شرکت نسوز برتر با دستیابی به تولید 71،111 تن میباشد. خودکفا شدن در تولید محصولات منحصر به فرد و بالا بردن راندمان تولید محصولات و افتتاح کوره دوار به عنوان برترین کوره بین شرکت های هم صنعت، همچنین ارائه صورتهای مالی و گزارشات بر اساس استاندارد بین المللی جهت شفاف سازی برای مشتریان خارجی |
| با توجه به ظرفیت کارخانه این شرکت قادر به تأمین انواع نسوز آجرهای منیزیتی و جرمهای منیزیتی و آلومینی را دارا است و از اهداف اصلی شرکت افزایش تنوع محصولات و افزایش بهره وری تولیدات انواع خود خواهد بود |
| ظرفیت اسمی و عملی محصولات به ترتیب آجرهای نسوز 52 و 17 هزار تن و جرم ها و مواد ویژه نسوز به ترتیب 25 و 28 هزار تن میباشد |
| شرکت دارای یک طرح توسعه احداث واحد اکسیژن میباشد که هدف از این طرح کاهش هزینه های سربار میباشد |
مفروضات:
| مفروضات اصلی | ||
| عنوان | واحد | توضیحات |
| نرخ تورم | 35% | |
| نرخ دلار | 470,000 | |
| افزایش نرخ | 20% | |
| نسبت مواد مستقیم | 16% | |
صورت سود و زیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
| فروش خالص | 6,459,935 | 100% | 5,770,278 | 100% | ||
| بهای تمام شده فروش | (4,669,035) | -72% | (3,877,879) | -67% | ||
| سود (زیان) ناخالص | 1,790,899 | 28% | 1,892,399 | 33% | ||
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (484,186) | -7% | (360,342) | -6% | ||
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 21,785 | 0% | 19,459 | 0% | ||
| سود (زیان) عملیاتی | 1,328,498 | 21% | 1,551,516 | 27% | ||
| هزینه های مالی | (52,167) | -1% | (4,173) | 0% | ||
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 45,570 | 1% | 39,109 | 1% | ||
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 1,321,900 | 20% | 1,586,452 | 27% | ||
| مالیات | (259,633) | -4% | (311,593) | -5% | ||
| سود خالص | 1,062,268 | 16% | 1,274,859 | 22% | ||
| سود عملیاتی هر سهم | 664 | 776 | ||||
| سود خالص هر سهم | 531 | 637 | ||||
| سرمایه | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||
| سود سهام تقسیمی | 0 | 260 | ||||
| درصد سود تقسیمی | 41% | |||||
| قیمت | 4,290 | 4,290 | ||||
| P/E | 8.1 | 6.7 |
تحلیل حساسیت:
| EPS | افزایش نرخ | |||||||||||
| نسبت مواد مستقیم | 531 | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% | 27% | 29% | 31% | 33% | 35% |
| 10% | 511 | 552 | 592 | 632 | 672 | 712 | 753 | 793 | 833 | 873 | 913 | |
| 12% | 480 | 520 | 560 | 599 | 639 | 679 | 718 | 758 | 798 | 837 | 877 | |
| 14% | 449 | 489 | 528 | 567 | 606 | 645 | 684 | 723 | 763 | 802 | 841 | |
| 16% | 418 | 457 | 496 | 534 | 573 | 611 | 650 | 689 | 727 | 766 | 805 | |
| 18% | 387 | 426 | 464 | 502 | 540 | 578 | 616 | 654 | 692 | 730 | 768 | |
| 20% | 356 | 394 | 432 | 469 | 507 | 544 | 582 | 619 | 657 | 694 | 732 | |
| 22% | 325 | 362 | 399 | 437 | 474 | 511 | 548 | 585 | 622 | 659 | 696 | |
| 24% | 294 | 331 | 367 | 404 | 440 | 477 | 513 | 550 | 586 | 623 | 659 | |
| 26% | 263 | 299 | 335 | 371 | 407 | 443 | 479 | 515 | 551 | 587 | 623 | |
| 28% | 232 | 268 | 303 | 339 | 374 | 410 | 445 | 480 | 516 | 551 | 587 | |
| 30% | 201 | 236 | 271 | 306 | 341 | 376 | 411 | 446 | 481 | 516 | 550 | |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.