بررسی جامع صندوق اهرمی «شتاب»
بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد که در سال‌های اخیر وارد بازار سرمایه شده‌اند تجربیات مشابهی را از سر گذرانده‌اند: «اگر فلان سهم را خریده بودم سود بیشتری نصیبم می‌شد» یا «بازار رشد خوبی داشت اما پرتفوی من سود چندانی نداشت». بخشی از این تفاوت‌ها به ابزارهای مالی برمی‌گردد که برخی از آنها کمتر شناخته‌شده‌اند اما تأثیر زیادی بر بازدهی نهایی دارند.
یکی از این ابزارهای نسبتاً جدید «صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی» است. این ابزار به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد که در روزهای مثبت بازار سودی فراتر از میانگین کسب کنند؛ بدون آن‌که نیازی به دریافت وام یا اعتبار داشته باشند. در این گزارش به بررسی یکی از موفق‌ترین نمونه‌های این صندوق‌ها یعنی صندوق اهرمی «شتاب» آگاه خواهیم پرداخت.
مروری بر مفهوم صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که برای بسیاری از افرادی که تا به امروز صرفاً در بورس سهام عادی شرکت‌ها را خرید و فروش کرده‌اند ممکن است مفهوم «صندوق سرمایه‌گذاری» کمی ناآشنا باشد. این صندوق‌ها در واقع مجموعه‌هایی هستند که سرمایه افراد مختلف را تجمیع کرده و به نمایندگی از آنها و به‌صورت حرفه‌ای در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
در حقیقت خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری یک سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به حساب می‌آید. در چنین شرایطی افراد برای معامله و فعالیت در بازار لزوماً نیازی به داشتن دانش مالی و توانایی تحلیل بازار ندارند. زیرا نهادی که مدیریت این صندوق را عهده‌دار می‌شود به نمایندگی از افراد اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و ریسک را مدیریت می‌کند. مدیریت این صندوق‌ها توسط نهادهای مالی (شرکت‌های سبدگردان) دارای مجوز و تحت نظارت سازمان بورس انجام می‌شود.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری انواع مختلفی دارند که هر یک بسته به ترکیب دارایی‌ها و میزان ریسک عملکرد متفاوتی دارند. از جمله این صندوق‌ها می‌توان به صندوق‌های درآمد ثابت طلا و سهامی اشاره کرد. صندوق سهامی نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که بخش عمده دارایی خود را در سهام شرکت‌های بورسی سرمایه‌گذاری می‌کند و مناسب افرادی است که بازدهی بالاتری نسبت به ابزارهای کم‌ریسک‌تر می‌خواهند و آمادگی پذیرش نوسانات بازار را دارند.
صندوق‌های اهرمی نیز نوعی صندوق سهامی هستند که با ایجاد ساختاری خاص امکان کسب بازدهی بیشتر را در دوره‌های صعودی بازار فراهم می‌کنند. این صندوق‌ها از مکانیزم «اهرم» بهره می‌برند و به همین دلیل در دسته ابزارهای ریسک‌پذیر قرار می‌گیرند.
صندوق اهرمی «شتاب» سومین صندوق اهرمی تأسیس‌شده در بازار سرمایه ایران است که از خرداد ۱۴۰۲ توسط شرکت سبدگردان آگاه اداره می‌شود. این صندوق دارای دو نوع واحد عادی و ممتاز است که برای واحدهای عادی حداقل سود تضمینی سالانه ۳۴.۹۷٪ دارد و امکان افزایش تا ۳۶.۳۲٪ نیز در آن وجود دارد. مهم‌ترین مزیت‌های واحدهای ممتاز صندوق شتاب شامل بازدهی شش‌ماهه +۷۹٪ و بازدهی سالانه +۱۲۷٪ است.
نگاهی به عملکرد بازارهای مختلف در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که صندوق شتاب نه‌تنها از شاخص کل بورس بلکه از سایر گزینه‌های رایج سرمایه‌گذاری نیز بازدهی بالاتری داشته است. برای سرمایه‌گذارانی که پیش‌تر فقط سهام خریدند واحدهای ممتاز صندوق شتاب این امکان را فراهم می‌کنند که از تخصص تیم مدیریت صندوق بهره‌مند شوند.
صندوق‌های اهرمی به‌ویژه صندوق شتاب با ساختاری دوگانه (ریسکی و کم‌ریسک) فرصتی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند تا بدون نیاز به پیگیری مستمر بازار کسب بازدهی بالاتری را تجربه کنند. اگر به‌دنبال راهی مطمئن برای به‌کارگیری سرمایه با هدف کسب سود هستید وقت آن رسیده که به صندوق شتاب نگاهی جدی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره صندوق اهرمی شتاب آگاه می‌توانید از صفحه این صندوق بازدید کنید. به نقل از خبر آنلاین
انتهای پیام/