اخبار
ابزارهای مالی و نقش آن‌ها در مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری: نگاهی به ETFها
در شرایط فعلی که بازارهای مالی با تورم پایدار نوسانات ساختاری و تغییرات رفتار سرمایه‌گذاران روبرو هستند ابزارهایی که قادر به کاهش ریسک بوده و آن را قابل تحلیل و مدیریت کنند به شدت مورد توجه قرار گرفته‌اند. ETFها با ساختار شفاف و نقدشوندگی بالا فضایی فراهم کرده‌اند که در آن ریسک به عنوان یک متغیر قابل کنترل بررسی می‌شود.
در این زمینه سرمایه‌گذاران به دنبال ابزارهایی هستند که نه تنها از لحاظ مالی مطمئن باشند بلکه به شکلی فعال در مدیریت ریسک مشارکت کنند. صندوق‌های درآمد ثابت قابل معامله یکی از این ابزارها هستند که با ترکیب امنیت نقدشوندگی و شفافیت می‌توانند به عنوان نقطه شروع منطقی برای طراحی سبدهای سرمایه‌گذاری چندلایه معرفی شوند.
صندوق درآمد ثابت «اونیکس» نمونه‌ای بارز از این نوع صندوق‌هاست. این محصول برای سرمایه‌گذارانی طراحی شده که به دنبال ثبات و مدیریت ریسک هستند. با دارایی تحت مدیریت بیش از ۸۷ هزار میلیارد ریال این صندوق نه تنها بازدهی رقابتی نسبت به نرخ‌های بانکی ارائه می‌دهد بلکه با ساختار ETF امکان ورود و خروج لحظه‌ای را نیز فراهم می‌کند. در سبدهای ترکیبی اونیکس به عنوان ستون فقرات عمل کرده و ریسک کل سرمایه‌گذاری را به‌صورت ساختاری کاهش می‌دهد.
صندوق طلای «اِمِرالد» نیز با تبدیل طلا به یک دارایی قابل معامله فرصت مشارکت در بازار طلا و بهره‌مندی از بازدهی این بازار را فراهم کرده است. عملکرد این صندوق در دوره‌های مختلف بسیار مطلوب بوده و بازدهی سرمایه‌گذاران در آن بیشتر از سرمایه‌گذاران در بازار فیزیکی طلا بوده است. این صندوق به ویژه برای کسانی که به دنبال پوشش ریسک کاهش ارزش پول هستند گزینه مناسبی به شمار می‌آید. اِمِرالد با حذف مشکلات خرید فیزیکی طلا آن را به ابزاری ساختاریافته برای مدیریت ریسک تورمی تبدیل کرده است.
صندوق فلزات «آذرین» نیز با تمرکز بر صنعت فلزات اساسی و سهام شرکت ملی مس فرصت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی را فراهم می‌کند. ویژگی متمایز آذرین امکان تعریف استراتژی‌های نوین و ابزارهای مکمل است که به مدیر صندوق این اجازه را می‌دهد تا در برابر نوسانات بازار موقعیت‌های محافظتی ایجاد کند و ریسک را به صورت فعال مدیریت کند.
صندوق سهامی «آبنوس» نیز با چینش بهینه پرتفوی سهامی به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا از روندهای بازار سهام بهره‌برداری کنند. این صندوق برای کسانی طراحی شده که به دنبال مدیریت حرفه‌ای و کسب بازدهی بهتر می‌باشند و با حذف ریسک انتخاب نادرست به ابزاری برای کنترل ریسک تبدیل شده است.
ترکیب این چهار صندوق شرایطی را فراهم می‌آورد که سرمایه‌گذاران می‌توانند سبدی چندلایه با سطوح مختلف ریسک و بازدهی طراحی کنند. در این ساختار مهندسی مالی به عنوان ابزاری عملیاتی در خدمت سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
در نهایت صندوق‌های ETF تنها ابزارهای سرمایه‌گذاری نیستند؛ بلکه به بستری برای اجرای استراتژی‌های مالی تبدیل شده‌اند. شرکت‌هایی مانند تأمین سرمایه کیمیا با طراحی محصولات قابل معامله در حال بازتعریف نقش سرمایه‌گذار در بازار هستند؛ نقشی که اکنون می‌تواند ریسک را نه تنها بپذیرد بلکه آن را تحلیل کنترل و به نفع خود مدیریت کند. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/